权威 | 标准化知识体系

一、标准知识的分类

 标准知识可分为三部分：标准基础知识；通用知识；标准专门领域知识。标准基础知识包括标准/标准化基本概念、分类和特性。通用知识主要包括参与标准研究的不同学科自身的必要知识，例如制造工程领域在研究标准化的时候需要用自身的学科知识进行支撑。标准专门领域知识主要包括企业标准化、标准化组织与标准、标准的传播与实施、标准与技术创新/标准必要专利(SEP) 、标准的经济效益、政府政策与技术法规、标准历史及其他方面等。

二、标准的基本概念和分类

 标准化学科的基础知识包括标准的基本概念和分类，主要回答什么是标准和什么是标准化的问题。由于标准的交叉学科特征，不同学科的学者试图从不同的角度解释标准的基本概念，提出不同形式的分类。工程学和管理学的视角相对微观，主要是从解决问题的视角。经济学更多着眼于市场，而社会学的视角相对较宽，考察各种社会领域中的标准现象。

三、标准专门领域知识

（一）企业标准化

     企业标准化需求是工业标准化最基本的需求，所以企业标准化研究领域属于工业标准化最基本的内容。企业标准化知识包括企业标准的内涵和分类，企业标准需求的内因，产品标准化，零部件标准化和模块化，产品质量管理、生产管理和作业流程标准化，工作/操作标准化等内容。

（二）标准和标准化组织

     一是标准及其产生。标准的知识包括标准本身以及对标准制定过程的知识。目前对此开展研究的有社会学、经济学、管理学等学科领域。对标准本身的问题研究大致包括标准的特性、标准与治理的关系、标准与某些社会要素的关系(如责任与反馈、竞争)等。对标准制定过程的研究包括：利益相关方参与标准化的动机和诱因，不同利益相关方在标准化组织中的行为，会员组成分析，利益相关方的互动方式，代表利益相关方的个人(专家)在标准化组织中的行为和作用，矛盾的协调和妥协，博弈和外交手段，以及专利披露的时机与利益关系，等等。

    二是标准承载的知识内容。标准是知识的载体，工业标准的绝大部分是技术解决方案。大学工科基础课中有很多都会把国际通行的标准写进教材，包括机械、电工电子、通信、网络等方面的标准内容；在典型的机械工程学、电工电子学、通信学等教材中都能看到ISO、IEC、ITU等标准的有关内容。

    三是标准化组织。标准化组织的知识主要分为两类，一类是随着工业化发展起来的传统标准化组织的知识， 另一类是20世纪后期发展起来的标准联盟组织(standards consortia)的知识。学术界对不同类型的标准化组织和标准本身已经开展了一定的研究，包括组织类型、会员政策、利益相关方组成、组织运行方式、制定标准的游戏规则(如协商一致原则)、社会网络和专家网络、具体标准化组织案例剖析等。

    四是标准化组织的专利政策和专利披露。关于标准化组织的专利政策(RAND/FR AND①) 在国际上已经有大量的学术讨论。目前主要是法学、经济学以及创新政策等领域对此开展研究。学术界讨论的要点主要是专利政策的合理性，标准化组织的责任；企业为追逐利益最大化在专利披露时采用的各种策略和可能产生的侵权和垄断，以及有关的诉讼案例等。

（三）传播与实施

     标准实施和传播过程中的行为；企业之间的标准技术协调关系；生态系统中的标准对上下面标准的传播与实施过程是标准与经济和社会互动的过程。这类知识包括：利益相关方在企业的影响，以及标准技术方案在全球生产网络和全球创新网络中的传播：研究机构的研发工作在技术转移过程中对企业采用标准施加的影响；测试认证机构对实施标准的促进作用，实施标准(标准化)的经济效益(宏观、中观和微观层面)；大学的科研、教育和职业培训对标准传播和实施的影响；等等。目前对这些领域开展研究的主要是制造工程学、经济学、管理学、组织学等。

（四）标准与技术创新/标准必要专利

     这部分知识包括：标准与创新的关系(促进或阻碍)、标准在市场竞争中的地位和作用以及成功的标准案例研究等；事实标准的产生以及在市场竞争中的特点和作用：企业标准化战略、产业创新体系；标准促进/阻碍经济发展的机理；标准必要专利(SEP) 与创新、标准必要专利的两面性(促进创新和产生垄断)，反垄断治理等。学术界对标准必要专利的研究可以大致分为两类：一是产业创新和战略理论的研究。二是法学界的研究， 如专利在标准化组织中的披露， RAND/FR AND承诺的实际意义以及在实际中的不公平，专利劫持、专利陷阱、诉讼当中的救济问题，等等。

（五）政府政策和技术法规

     开展对政府的政策、资金投入对标准治理的影响研究包括：政府对标准和创新的政策、措施、资金投入方式、成功案例、与民间治理的互动和协调、治理效果评估以及治理成功与失灵等分析研究。技术法规和强制性标准问题是与标准治理相关的重要研究议题之一。具体研究包括不同体制的特点(如欧美之间)，技术法规的产生过程，相关的法律规定，具体的监管形式和监管效果等。

（六）标准化历史及其他

     近代工业标准化发展的历史知识对理解工业标准化非常必要。不同国家的历史发展路径对各国的标准化体制和企业的标准文化都有重要影响，造成不同国家之间的标准化体制有着明显的不同，使全球标准化网络中的标准化组织存在差异。历史是现实的一面镜子，对标准化历史发展轨迹的考察分析能够解答当今标准化治理发展的很多重要问题。

     标准化过程中还有一些不能忽略的要素，如文化、消费者、教育等。在经济全球化的今天，执行国际通行的技术标准已经成为一种产业文化，技术人员在产品设计和解决工程技术问题的时候一定要查看是否需要采用标准，一个国家的文化也一定会对这个国家的标准化组织形态产生影响。

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